Logiciel Bourse Trading

Qu’il s’agisse d’optimiser vos investissements en bourse ou de vous lancer dans une activité de trading plus assidue, l’utilisation de logiciels de qualité peut être une ressource précieuse. Ces outils peuvent vous assister dans l’élaboration de stratégies efficaces et dans la sélection des titres offrant le plus grand potentiel.

➡️ Plongez dans notre article pour explorer notre sélection des logiciels les plus performants en matière de bourse et de trading !

Les différentes classifications de logiciels spécifiques à la bourse et au trading

En fonction de vos stratégies d’investissement, les logiciels nécessaires varient considérablement.

➡️ Trois catégories principales de logiciels se dégagent :

• Les logiciels d’analyse technique, spécialement conçus pour les amateurs de day trading, de scalping ou de swing trading. Ces outils automatisent le tracé d’indicateurs techniques et la reconnaissance de motifs chartistes sur les graphiques.
• Les logiciels d’analyse fondamentale, dédiés aux « stock pickers », à savoir les investisseurs souhaitant sélectionner et conserver un portefeuille de titres sur le moyen/long terme.
• Les logiciels de données économiques et financières, particulièrement utiles pour tous les investisseurs, en mettant l’accent sur ceux adoptant une approche macro-économique globale. Ces investisseurs ajustent leurs portefeuilles en fonction des grandes tendances économiques et cherchent à anticiper les cycles et les retournements de marché.

🖥 Bien que j’utilise le terme « logiciels » dans cet article, il est essentiel de noter que, avec la généralisation du cloud, de nombreuses solutions logicielles sont désormais intégrées dans des applications web. Alors que certaines solutions présentées nécessitent une installation sur votre ordinateur, la plupart sont désormais des applications web ou mobiles.

Par ailleurs, avant d’approfondir le sujet, il est important de souligner que de plus en plus de courtiers intègrent des outils sophistiqués à leur plateforme de trading, comprenant principalement des outils d’analyse technique et, pour certains, des outils de sélection de titres.

Dans la suite de cet article, je vous présenterai également en détail les meilleurs courtiers en bourse avec une plateforme de trading intégrée.

Les logiciels d’analyse technique les plus performants pour le trading

ProRealTime

ProRealTime se distingue comme la référence incontestée du trading et de l’analyse technique, accumulant plus de deux décennies d’expérience et restant à la pointe de l’innovation avec des fonctionnalités toujours plus avancées. Bien qu’il soit difficile de couvrir exhaustivement toutes ses caractéristiques, voici celles que nous considérons comme primordiales :

• Outils d’analyse technique – ProRealTime offre une diversité de plus d’une centaine d’indicateurs techniques et de motifs chartistes. De plus, il permet le tracé automatique des lignes de support et de résistance.
• Outils de backtest – La capacité à tester rétroactivement vos stratégies de trading constitue l’un des atouts majeurs de ProRealTime. Cela vous donne la possibilité de valider l’efficacité de vos stratégies et de vos indicateurs avant de les appliquer en temps réel.
• Outils de trading automatisés – ProRealTime concrétise le rêve d’un ordinateur effectuant les transactions à votre place. Une fois que vos stratégies ont été testées et validées, vous avez la faculté de les automatiser. Ces stratégies seront alors exécutées de manière automatique par ProRealTime, vous dispensant de toute intervention. Bien entendu, cette automatisation demande un investissement initial plus conséquent, mais elle peut se révéler être un choix judicieux sur le long terme.

✅ ProRealTime assure son fonctionnement en collectant en temps réel des données directement auprès des places boursières. Toutefois, son utilité transcende la simple visualisation de données : il se présente également comme un logiciel permettant la passation d’ordres et le trading directement depuis les graphiques. Pour ce faire, une connexion directe avec trois courtiers majeurs, à savoir Interactive Brokers, Saxo Bank et IG, est disponible.

⚠️ Il est important de noter que pour profiter des tarifs avantageux négociés par ProRealTime, l’ouverture d’un compte doit se faire directement auprès d’eux et non pas chez les courtiers mentionnés. À cet égard, il est crucial de souligner que l’accès à ProRealTime ne sera pas possible si vous optez pour un compte chez Interactive Brokers. En revanche, Interactive Brokers propose ses propres logiciels de trading, que vous pouvez découvrir ici.

En résumé, ProRealTime se positionne comme un outil indispensable pour les traders chevronnés et ceux qui envisagent le trading comme bien plus qu’une simple activité de loisir.

De surcroît, une version gratuite, offrant un flux de données quotidien, est accessible pour que vous puissiez tester et élaborer votre propre opinion. N’hésitez pas à l’installer sur votre système d’exploitation Windows, Mac ou Linux !

TradingView

TradingView se distingue comme une plateforme en ligne dédiée à la bourse, mettant particulièrement l’accent sur l’analyse technique. En explorant TradingView, vous bénéficierez d’un accès étendu à une variété d’indicateurs techniques et de graphiques, accompagné d’une riche diversité de cours englobant différents marchés financiers. Son interface conviviale facilite une prise en main rapide et intuitive.

✅ Pour ceux qui ne peuvent pas surveiller en permanence leur écran, TradingView propose également la fonctionnalité permettant de configurer des alertes, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire aux utilisateurs.

✅ Tout comme ProRealTime, TradingView propose la fonctionnalité de passer des ordres directement depuis son interface. Cette facilité s’accompagne de la possibilité de connecter TradingView à divers courtiers, parmi lesquels figurent Capital.com ou FXCM, offrant ainsi aux utilisateurs une souplesse dans le choix de leurs partenaires de courtage.

MetaTrader

MetaTrader 4 et MetaTrader 5 se posent comme des alternatives à ProRealTime, principalement orientées vers le trading sur le marché du Forex.

Les fonctionnalités offertes par MetaTrader englobent, entre autres :

• la possibilité de coder des stratégies de trading automatisées ;
• l’achat ou la location de robots de trading automatisés ;
• l’abonnement à des signaux de trading.

❌ Cependant, il est regrettable de constater que MetaTrader est un logiciel vieillissant, caractérisé par une courbe d’apprentissage complexe.

Les courtiers offrant une plateforme de trading intégrée de qualité supérieure

Pour engager des investissements en bourse, il est impératif de choisir un courtier. De nos jours, de nombreux courtiers mettent à la disposition de leurs clients des plateformes de trading intégrées qui intègrent non seulement des solutions d’analyse technique, mais également des outils de filtrage d’actions basés sur des données fondamentales. Ces fonctionnalités rivalisent d’efficacité avec celles des logiciels spécialisés.

➡️ Dans le cadre de notre comparatif exhaustif des meilleurs courtiers en bourse, nous avons identifié les trois meilleurs offrant des fonctionnalités avancées. Voici notre top 3 !

XTB : Plateforme avancée et exempte de commissions, conçue pour répondre aux besoins des investisseurs actifs et passifs.

• Dépôt minimum : 0 €
• Offre sur Actions & ETF
• Trading CFD & Forex
• Cryptomonnaies disponibles
• Aucuns frais sur une sélection de titres
• Frais de sortie nuls
• Liquidités rémunérées

 

eToro : Plateforme conviviale, idéale pour les novices. Tarification attrayante !

• Dépôt minimum : 100 €
• Offre sur Actions & ETF
• Trading CFD & Forex
• Cryptomonnaies

 

Capital.com : Plateforme esthétique avec une gamme étendue de CFD sur cryptomonnaies et matières premières !

• Dépôt minimum : 20 €
• Trading sur Actions & ETF (CFD)
• Trading Forex (CFD)
• Cryptomonnaies (CFD)
• Aucuns frais de sortie
• Aucuns frais de garde/inactivité

XTB : courtier et plateforme de trading

XTB se positionne en tête de notre comparatif, et ce choix est justifié par plusieurs facteurs :

En premier lieu, ce courtier permet le trading de 2000 actions et environ 200 ETF sans aucuns frais, sa rémunération étant basée sur les CFD. Deuxièmement, la plateforme de trading xStation de XTB offre une multitude de fonctionnalités avancées, particulièrement attrayantes. ⭐️ Notamment, si vous êtes un fervent adepte de l’analyse technique, vous n’aurez guère besoin d’un logiciel supplémentaire, sauf pour des besoins très spécifiques. En effet, XTB met à disposition une gamme exhaustive d’outils graphiques incluant :

• Indicateurs techniques et figures chartistes (MACD, RSI, bandes de Bollinger, retracements de Fibonacci, etc.).
• Indicateurs de sentiment de marché.
• Possibilité de personnaliser votre espace de travail selon vos exigences. En résumé, tous les instruments nécessaires pour concevoir vos stratégies de trading sont à votre disposition. De plus, l’avantage de disposer d’un courtier de cette envergure réside dans la possibilité de visualiser directement sur vos graphiques les ordres de bourse ouverts.

Cependant, les capacités de XTB vont au-delà. Si vous le souhaitez, vous pouvez également construire un portefeuille d’actions en utilisant leur sélecteur de titres intégré. Ce sélecteur vous permet d’appliquer des filtres basés sur différents critères fondamentaux tels que les dividendes, les rendements, le taux d’endettement, le ratio prix/bénéfice, etc.

Doté de cette panoplie de fonctionnalités, XTB se présente comme bien plus qu’un simple courtier ! Pour une évaluation approfondie, n’hésitez pas à parcourir notre avis détaillé sur XTB disponible ici.

eToro s’impose comme une excellente option pour les débutants en bourse, notamment grâce à sa fonction de copytrading.

XTB cible les traders expérimentés, ce qui peut ne pas correspondre à votre niveau d’expertise. Si vous êtes débutant, eToro pourrait mieux vous convenir, car leur plateforme est plus simple et plus intuitive.

XTB s’adresse principalement aux traders chevronnés, une approche qui peut ne pas correspondre à votre niveau de compétence actuel. Si vous débutez dans le trading, eToro se distingue par une plateforme plus accessible et intuitive, ce qui pourrait mieux répondre à vos besoins.

Capital.com se démarque par sa focalisation sur les actifs alternatifs et les CFD cryptos.

Capital.com se démarque en se focalisant principalement sur les actifs alternatifs et les CFD, mettant ainsi en avant ces produits dérivés à effet de levier.

Les CFD offrent la possibilité d’amplifier les gains potentiels, mais ils exposent également les investisseurs à des pertes plus conséquentes. L’atout principal de Capital.com réside dans sa diversification des actifs alternatifs, couvrant une variété de CFD sur matières premières tels que l’or, l’argent, le pétrole, le gaz naturel, ainsi que plusieurs matières agricoles, totalisant ainsi 35 matières premières.

De plus, Capital.com se démarque avec son large éventail de CFD sur plus de 100 cryptomonnaies, ce qui en fait l’un des leaders du secteur. En outre, Capital.com propose une panoplie complète d’outils graphiques et techniques indispensables pour mener à bien vos transactions.

L’interface de la plateforme est non seulement très intuitive mais également bien conçue, ce qui la rend accessible à un large public de traders, qu’ils soient déjà expérimentés ou en phase d’apprentissage.

Les outils de screener d’actions

Stockopedia

Stockopedia est une plateforme en ligne fondée par Ed Croft à la suite de la crise des subprimes, lors de laquelle il a subi des pertes significatives. En analysant son approche d’investissement et son portefeuille insuffisamment diversifié, Ed et son équipe ont entrepris une revue systématique de diverses méthodes d’investissement. Après de nombreux essais et backtests, ils ont identifié des facteurs clés de réussite.

Stockopedia se distingue par sa capacité à permettre aux utilisateurs de sélectionner des actions en fonction de divers critères tels que le ratio cours/bénéfices, la croissance des bénéfices, les niveaux de dividendes, etc. De manière unique, Stockopedia offre également la possibilité d’évaluer la performance historique des stratégies d’investissement, offrant ainsi aux investisseurs une perspective précieuse sur leurs choix passés.

Stockopedia s’inscrit dans une approche en phase avec le « factor investing », une méthodologie initiée par le lauréat du prix Nobel d’économie, Eugene Fama. Cette approche repose sur des « facteurs » démontrés pour générer une performance durable, englobant des éléments tels que la taille des entreprises, leur valeur intrinsèque (évaluée, par exemple, par le ratio cours/bénéfices), ainsi que le facteur momentum (la persistance des mouvements haussiers des actions sur une certaine période). En utilisant ces facteurs, Stockopedia crée un classement (Rank) pour vous aider à choisir les meilleures actions.

L’engagement de Stockopedia est alléchant, offrant la possibilité de suivre toutes vos actions dans un portefeuille virtuel. Vous pourrez ainsi obtenir facilement des informations sur la performance, les mesures de volatilité et les graphiques d’évolution.

Cependant, il est essentiel de noter que cette solution est payante. Pour accéder aux actions européennes (9 000 actions), un abonnement annuel de 550 € est requis. Si vous souhaitez élargir votre accès aux portefeuilles américains et asiatiques, le coût annuel s’élève à 1000 €.

Finbox

L’approche de Finbox ressemble étroitement à celle de Stockopedia. Son screener vous offre la possibilité de choisir parmi plus de 100 000 titres en se basant sur de nombreux critères d’analyse fondamentale.

Finbox offre également une section « Idées » qui vous permet d’examiner des portefeuilles types ou ceux d’investisseurs renommés, comme illustré ci-dessous avec le portefeuille de Warren Buffett.

Finbox propose une alternative intéressante à Stockopedia avec sa version gratuite, offrant l’accès à de nombreux critères de sélection et à la plupart des fonctionnalités. Pour 25 € par mois, vous avez la possibilité de débloquer des filtres et des critères supplémentaires, enrichissant ainsi votre expérience d’analyse fondamentale.

Plateformes boursières offrant une richesse de données économiques.

🌍 L’exploitation des données économiques se révèle essentielle lors de l’élaboration de portefeuilles boursiers, surtout dans le cadre de stratégies globales visant à capitaliser sur les grandes tendances économiques et à anticiper les phases d’euphorie ainsi que les retournements de marchés.

Que l’on évolue au sein d’une banque d’investissement ou d’une société de gestion, il est fréquent de trouver le logiciel boursier Bloomberg, largement prisé par les professionnels depuis plusieurs décennies, dans les salles de marché. Cependant, il est crucial de noter que l’obtention d’une licence Bloomberg peut engendrer un coût annuel d’environ 25 000 euros.

Par conséquent, il peut s’avérer nécessaire d’explorer des sources alternatives de données économiques. Heureusement, plusieurs logiciels moins onéreux sont disponibles. Voici quelques sites où vous pouvez accéder gratuitement à des données :

• Investing.com, un site dédié à la bourse, qui compile une multitude de données économiques et suit les marchés internationaux.
• Fred, le site de la Banque fédérale de St Louis, qui offre une vaste collection de séries économiques internationales et américaines, couvrant l’inflation, les prix des actifs, le PIB, etc.
• Statista, une plateforme d’agrégation de données commerciales et économiques, proposant de nombreux graphiques et séries. Bien que certaines statistiques soient accessibles gratuitement, un abonnement premium à 49€/mois est requis pour bénéficier de l’intégralité du catalogue.